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券商年内债券承销额达2.8万亿元同比增61% 前8家券商“分食”过半比例

admin 2019-05-31 200人围观 ,发现0个评论

  今年以来,A股融资商场需求旺盛,除以定增为代表的股权再融资外,上市公司的债券发行量也相当可观,这在必定程度上带动了券商的承销事务。

  现在,据《证券日报》记者计算,年内已有104家券商累计债券总承销金额高达2.81万亿元,同比添加60.57%。一起,券业的马太效应也逐步蔓延至债券承销商场,前8家总承销金额超越1000亿元的券商就分得“半壁河山”,合计债券总承销金额高达1.52万亿元,占比54.09%。

  前8家券商“分食”

  超五成债券承销额

  据东方财富Choice数据显现,今年以来,到5月28日,104家券商累计总承销债券金额2.81万亿元,比上一年同期添加60.57%。

  一起,在债券承销方面,也呈现出马太效应。其间,前8家总承销债券金额超越1000亿元的券商就分得“半壁河山”,合计总承销债券金额高达1.52万亿元,占比54.09%。

  有两家券商年内的债券承销金额已超越3000亿元,其间,中信证券年内以3382.86亿元的债券承销金额拔得头筹,占比12.04%,合计承销482只债券,占比11.39%;中信建投证券位列第二,合计承销439只债券,承销金额为3084.62亿元;中金公司紧随其后,合计承销208只债券,承销金额为1934.08亿元。

  年内债券承销金额超越1玩脱了000亿元的券商还包含招商证券国泰君安海通证券广发证券光大证券,别离为1593.9亿元、1585.35亿元、1293.02亿元、1181.7亿元、1180.48亿元。此外,华泰证券、中银世界证券、安全证券、中泰证券、华泰联合证券年内的债券承销金额超越500亿元。

  值得一提的是,上一年刚刚上市的天风证券,近年来债券承销事务开展迅速,年内的债券承销金额为425.78亿元,位列华泰联合证券之后,合计承销113只债券。而近来由天风证券主承销的浙江吉祥控股集团有限公司200亿元优质企业债券也正式取得国家开展变革委核准,该债券是现在民营企业获批的最大规划的优质企业债券。其间,征集资金中拟100亿元用于轿车制作工业项目出资、100亿元用于弥补营运资金。

  公司债占券商

  总承销金额三券商年内债券承销额达2.8万亿元同比增61% 前8家券商“分食”过半比例成

  从券商承销金额占比最高的公司债方面来看,年内券商仅承销公司债的金额就高达8394.4亿元,占券商债券总承销金额的30%。

  其间,中信建投证券仍位列公司债承销榜第一位,年内合计承销公司债172只,承销金额1288.55亿元,占比15.35%,遥遥领先;其次则是中信证券,合计承销公司债93只,承销金额为531.94亿元;国泰君安位列第三,合计承销公司债78只,承销金额为559.17亿元。

  可是,跟着债券融资需求的日益旺盛,违约事情也层出不穷。数据显现,从违约债券品种来看,2018年公司债违约金额到达508亿元,占比近半,远超其他债券品种,2019年前5个月公司债违约金额为40亿元,占比到达36%。国金证券分析师周岳表明,“债券违约后,企业首要经过自筹资金兑付,债款重组、破产重组及担保人代偿相对较少。而从债券违约后公司公告筹集资金来源来看,运营尚可的公司能够依靠日常运营渐渐偿还债款;关于运营困难,但还具有部分优质财物的企业,往往经过出售财物或质押股权来筹资;而债款重组类企业一般经过全体出售财物或出让部分股权来引进战略出资者,从而取得资金。”

  5月24日,证监会辅导沪、深交易所别离联合我国结算就发布了《关于为上市期间特定债券供给转让结算服务有关事项的告诉》(以下简称《告诉》),对违约债券等特定债券的转让、结算、出资者恰当性、信息发表等事项作出组织。

  对此,华创证券分析师周冠南以为,“日积月累的违约债券活动性问题亟待解决,商场对违约债券转让机制树立的需求显得益发激烈。在公司债违约金额大幅添加的布景下,《告诉》的出台旨在为违约债券供给转让结算服务,有助于引导信用危券商年内债券承销额达2.8万亿元同比增61% 前8家券商“分食”过半比例险,改动此前债券到期违约后即摘牌,出资者只能被迫等候兑付的景象,出资者经过二级商场转让化解债券违约危险,促进信用危险出清,及时处置不良债券,满意产品到期清算要求。”

券商年内债券承销额达2.8万亿元同比增61% 前8家券商“分食”过半比例

(责任编辑:DF150)

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